矿产资源俗称“工业的粮食”，是一（yī）个国家资（zī）源安全和经济安全（quán）的重（chóng）要载（zǎi）体，我们不仅要关注（zhù）矿（kuàng）产资源本身（shēn）的可供（gòng）性，更要（yào）关注矿产资源从上游供给到下（xià）游产业需（xū）求全（quán）过（guò）程的可持续性。进入（rù） 21 世纪（jì），低碳（tàn）发展、新能源革命和数字经济成为全球主要国家（jiā）和经济（jì）体（tǐ）发展（zhǎn）的主旋律。全球进入（rù）第 4 次工（gōng）业（yè）革命和（hé）第 6 次科技革命叠加的新时（shí）期，新（xīn）经济时代新能（néng）源汽车、风力发电、太阳能光伏、人工智能、量子（zǐ）通（tōng）信等战略新兴产业快速发（fā）展，带动了（le）锂（lǐ）、钴、镍、稀土（tǔ）、铂（bó）族金（jīn）属等诸多矿产资源新的需求。这（zhè）些矿种（zhǒng）通常具有稀有、稀缺、稀散（sàn）、稀贵等（děng）特征，且相比大宗（zōng）矿产，在空（kōng）间分布上更加不均匀。可以预（yù）见，当下及未来很长一段时间内，主要国家和经济体针对战略新兴产业的矿产资源布局将成为大国博弈的“新（xīn）战（zhàn）场”，这种博弈关（guān）系也（yě）将颠覆传（chuán）统的以油气和铁铜铝大宗矿为主导的大国关系（xì）。

在全（quán）球化背（bèi）景（jǐng）下（xià），一（yī）国战略新兴产业所需的矿产资源不仅可以从矿物（wù）原料中获（huò）取，还可以依靠中间品隐含资源满足自身发展（zhǎn）的需求(Johnson 等，2008）。随着（zhe）贸易保（bǎo）护（hù）主义的抬头、“技（jì）术冷战”的持续升温，地缘政治风（fēng）险不断上（shàng）升，我（wǒ）国部分矿（kuàng）产资源（yuán）面临着断供、恶意加价等非市场行为和中间产品“技（jì）术卡脖子”持续增加的不确定性风险。如何从全产业链视角辨析战（zhàn）略新兴产业的矿产资源供（gòng）给关键（jiàn）风险点，识别重要（yào）矿（kuàng）产资源清单（dān）和（hé）关键供需主体和（hé）环节，是矿（kuàng）产资源安全的重要课题。

1 战略性及关键矿（kuàng）产术语界定

当前，主要面向国民经济发展和国防工业以及低碳和新科（kē）技革命等需求场景，展开矿产资（zī）源清单（dān）的分（fèn）析和界定，主要包含以西方（美国、欧盟（méng）等）为代表的“关（guān）键矿产”，以及以中国为（wéi）代表（biǎo）的“战略性矿（kuàng）产”，两者（zhě）的（de）主要（yào）差异（yì）在于前者主要指非能源矿产，而后者涵盖了能源、金属和非金属矿产三类。在术语内涵方面，美国官方将关键矿（kuàng）产界（jiè）定为“对经济（jì）和国家（jiā）安全必不可少的非燃料矿物（wù）或矿物材料，其供（gòng）应（yīng）链容易受（shòu）到破坏，所制造产（chǎn）品若断（duàn）供将会对本国（guó）经济（jì）或（huò）国家安全产生重大影响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧（ōu）盟（méng）委员（yuán）会从经（jīng）济重（chóng）要（yào）性和供应（yīng）风（fēng）险两个维（wéi）度识别了（le）关键矿（kuàng）产清单( European Commission，2020）。此外（wài），学术界（jiè）也从（cóng）稀有、稀缺、稀（xī）散、稀贵、伴生（shēng）等特征以及高（gāo）技（jì）术支撑作用（yòng）等方面进（jìn）行了不同的界定，如“三（sān）稀”和“四稀”矿产（chǎn）（王登红等，2016）、伴生性（xìng）关键矿（kuàng）产(邵（shào）留国（guó）等，2020）、高技术矿产（陈从喜等，2020），以及提（tí）出了组合式术语，如战略性关键矿（kuàng）产(王安（ān）建等，2019）。

 

2 战略性矿产资（zī）源全产业（yè）链（liàn）界定

目前对于“全产（chǎn）业链”尚没有明确的定义，针对这（zhè）一情况（kuàng），学（xué）者们提出了纵向一体化、价值链、供应链、产业链、循环链、全生命周期等思想。纵向（xiàng）一体化关注的是企业本（běn）身，通过（guò）产品的用户或原料（liào）的供应单（dān）位联合或自行向这（zhè）些经营领域扩展，实现企业在现有业务的基础上，向（xiàng）现（xiàn）有业务的上（shàng）游或下（xià）游发展，形（xíng）成供产、产销（xiāo）或供产销一（yī）体化，以扩大现有业务范围的企业经营行（háng）为。纵向一体化有（yǒu）助（zhù）于降低外部的（de）不确定性，但随着信（xìn）息技术和新技（jì）术的快速发展，产品生命（mìng）周（zhōu）期变短，

纵向一体化（huà）使（shǐ）得企业缺乏必（bì）要的（de）适应市场（chǎng）、响应（yīng）市场（chǎng）的能力（lì）。学者们开始关注如何有效处理需（xū）求、供（gòng）应（yīng）之间的关（guān）系（xì），“供（gòng）应（yīng）链”的概念应运而生，它包（bāo）括整合（hé）处理及控（kòng）制产品从原料、生（shēng）产制造到配送给（gěi）顾客的一系列（liè）活动，处于供应链（liàn）上的企（qǐ）业必须同时保持敏捷和精益（yì），并参与全球配置下的竞争合作，供应链更关注的是微观企业间（jiān）的（de）整合处理关系( Christopher，2014）。而对于中观产业而言，不仅涉及企业间（jiān）的供需关系，还存在（zài）着企业信息、空间布局、价值流动、资源资本等多重关系的（de）内在协作和投入产出关系（xì），由此出现了“产业链”的概念。产业链是以产品、资本（běn）、知识、信息为纽（niǔ）带，以（yǐ）市场需求为导向（xiàng），以（yǐ）价值增值（zhí）为目标，由多个相同或（huò）不同（tóng）企业按照一（yī）定空间或（huò）逻辑结构（gòu）构成的动态组织（郭（guō）丕斌等2014）。

现（xiàn）有矿产资源产业（yè）链的界定主要从局（jú）部和全局两方面展开，其中局部是指从勘探（tàn）到土（tǔ）地复垦全周期的单一矿业项（xiàng）目的产业（yè）链（liàn），而全局（jú）则是考虑矿产品生产、加（jiā）工、使用、废弃和回（huí）收等环节的（de）全生命周期过程（chéng）。本文将矿产资源（yuán）全产（chǎn）业（yè）链定义（yì）为：以价值增值和（hé）保障（zhàng）经济（jì）安全可持续运行为目（mù）标（biāo），包括（kuò）矿产资源勘探、开采和洗选等（děng）矿业项（xiàng）目阶（jiē）段，冶炼（liàn）（或提炼）、加（jiā）工和生产（chǎn）等矿（kuàng）产品生产加工阶段（duàn），产业（yè）嵌入和行业使用阶段以及（jí）回收循环（huán）利（lì）用阶段等 4 个（gè）阶段，以矿产资源流动为主线，以技术（shù）创（chuàng）新为支撑，蕴含资源、资产、资（zī）本（běn）、环境多（duō）重（chóng）属性互动的产（chǎn）品（pǐn）、企业、产业、国家多主体交互作用（yòng）的复（fù）杂系统。

3 战略性矿产资源产业链研（yán）究进展

作为支撑国民经济各（gè）行（háng）各业的基础性产业以及生态（tài）环境影（yǐng）响和（hé）资源（yuán）消耗的重要过程，近些年广义的矿产资源产业链受到资源（yuán）经济、产业生态等（děng）多个领（lǐng）域的学（xué）者关注。本文（wén）从如何界定战略（luè）性矿产产业链（研究理论框架）以及从哪些方面进行分析（研究维度）对现有文献进行了梳理和归纳总结。

在战略性矿产资源产业链研究理论框（kuàng）架界定方面，目前（qián）主要从自上而下和自（zì）下而上两个视角展开研究（jiū）。自上而下的产业链构建主要是（shì）从矿石或矿（kuàng）业（yè）部（bù）门开始，采用物质流、全生命周期、投入产出分析等方法，对矿产资（zī）源（yuán）的加工、生产（chǎn）、转（zhuǎn）化过程的（de）物质流（liú）量和资源环（huán）境消耗影响（xiǎng）等进行分析。

自（zì）下（xià）向上的研究视角，主要是针对某一行业或产品，从产品末端逐步追溯、识别制造该产品（pǐn）的整个产业过程，核算产业（yè）链（liàn）单一（yī）或多（duō）资源流量（物质流）。在研究维（wéi）度方面，目前针对（duì）产业链各（gè）阶段直接矿（kuàng）产资源（yuán）和隐含矿（kuàng）产资源贸易、产（chǎn）业链各阶（jiē）段产品间资源流（liú）动、产业链各阶段产品间价格（gé）联动、产业链各环节资源消（xiāo）耗（hào）和环（huán）境影响、产业链各阶（jiē）段公司间交叉持股、产（chǎn）业链各阶段关键“创新链”识别等展开研究（jiū）。主要（yào）进（jìn）展如下：

1）在直接矿产资源和（hé）隐含矿产资源贸易方面（miàn），主要分（fèn）析了全球各（gè）国单一（yī）矿种（zhǒng）贸易格局、竞争关系（xì）和（hé）风险评价等。当前风险评（píng）价主要停留在各（gè）阶（jiē）段贸（mào）易关系层面，而各阶段产品贸（mào）易隐含资源流动和产业需（xū）求（qiú）之间存在着错综复杂的（de）关系，需（xū）要从“贸易—生产”双视角（jiǎo）对（duì）资源安全进行分析。

2）在产业链各阶段产品间（jiān）资源（yuán）流动方面，主要（yào）采用物质流和全生命周期分析方法，分（fèn）析了单一物质自（zì）矿石到社会（huì）存量及（jí）循环利（lì）用的全过程。随着全球（qiú）战略性关键产业的快速部署（shǔ），矿产资源的需求迅（xùn）速增加，一次矿产资（zī）源供（gòng）给与需求（qiú）的（de）缺口将（jiāng）不断加大，循环利（lì）用成为必要的补充。

3）在产业（yè）链（liàn）各阶段产品价格联（lián）动（dòng）方面，主要针（zhēn）对单一市场和（hé）多市场间矿产品（pǐn）及（jí）产业链各（gè）阶段（duàn）产品（pǐn）的价格（gé）交互关系展开（kāi）了一系列（liè）研究（jiū）。产业链为系（xì）统性风险（xiǎn）提供了内在的逻辑关联（lián）和传（chuán）导路径，产业链（liàn）、供应链（liàn）背景（jǐng）下对风（fēng）险亟待重新界定。

4）在（zài）产业链（liàn）各环（huán）节（jiē）资源消耗和环（huán）境影响方面，主（zhǔ）要针对（duì）单（dān）一资源（yuán）消耗（如水资源）和多资源消（xiāo）耗，以及单一环境影响（如碳排放）和多资源影响对产业链进行分析。矿产资（zī）源的初（chū）加工和中（zhōng）间产品制造均属于高（gāo）耗能、高环境影响环节，随着“双碳”目标的提出，如（rú）何保障产（chǎn）业链可持续运行，亟待进一步研（yán）究。

5）在产业链各阶段公（gōng）司间交叉持股方面，研究发（fā）现，通过（guò） “ 资本链 ”的布局，可（kě）以有效应（yīng）对一国资源短缺的困境，并将重构资（zī）源安（ān）全内（nèi）涵。由于（yú）产业（yè）链各环节公司资源和资产的差异性，投资持股将改变公司或公司背后所属国家资源的所有权结构。

4 战（zhàn）略性（xìng）矿（kuàng）产（chǎn）资源产业（yè）链（liàn）研究前沿与挑战

通过文献梳（shū）理和分析发（fā）现，战略性关键矿产资源全产业链研（yán）究目前（qián）尚处于起步阶段，在（zài）理论框（kuàng）架（jià）界定、研究维度系统性深入分析（xī）等方面仍亟待进一步（bù）加强（qiáng）。本文基（jī）于现有文献（xiàn）的（de）总结归纳，提出了以下几个（gè）方（fāng）面的（de）研究（jiū）前（qián）沿与挑（tiāo）战：

1）战略性关键矿产资源全（quán）产业链系统（tǒng）边界（jiè）和全产业链（liàn）视角下资源安全新内涵。作为（wéi）工业的粮食，战略性关键（jiàn）矿产资源渗透在社会（huì）和国民经济发展的各个方面（miàn），大到国（guó）防科工，小到衣食住（zhù）行，无一能（néng）脱离矿产资源的支撑。因（yīn）此（cǐ），在对战略性（xìng）／关键矿产资源（yuán）全（quán）产业链（liàn）研究（jiū）时，需要根据研究问题进（jìn）行有限边（biān）界界定，且（qiě）通常需要针对（duì）单一资源与单一产业的嵌构关（guān）系部署研究体系。与此同时，由于（yú）中间品资源流动重构了资源安（ān）全，需要突破以往（wǎng）就矿产资源上游论资源安全的传统模式，引入中间环节资源流（liú）动和末端循环利（lì）用评估，提出全产业链视角（jiǎo）下资源安全新（xīn）的内涵（hán）。

2）“贸（mào）易—生产（chǎn）—循环”全球（qiú）产业链（liàn）资源流动复杂系统构建。一国产业发展所需的矿产资源（yuán）通常通过国（guó）内国外两个市场（chǎng）获取初（chū）级产品或中间、终端产品（pǐn），经过深加（jiā）工（gōng）或组装等满足（zú）本国产（chǎn）业和社会需求。而随着一次（cì）资源的收紧（jǐn）和竞争日益激（jī）烈，循环利（lì）用也已（yǐ）经成为各（gè）国不可或缺的资源获（huò）取路径，且（qiě）在多数资源消耗大（dà）国（guó），循环利（lì）用的资源（yuán）安全保（bǎo）障作用将会日益增强（qiáng）。如何综合考虑（lǜ）贸易、生产和循环之间的（de）复杂（zá）关系，构建多主体复杂（zá）系统（tǒng），进而（ér）识别全产业链（liàn）逻辑（jí）关联体系下的风险传（chuán）导路径，寻（xún）求全产业（yè）链可持续发展的优化路径，是当前以（yǐ）及未来很长（zhǎng）一段时间（jiān）内政府和学术界亟待研究的关（guān）键课题。

3）“双碳（tàn）”目（mù）标下如（rú）何保障矿产资源全产业链可持续发展。随着我国“双碳”目标的提（tí）出，碳中和、碳达（dá）峰（fēng）的实现必将给高耗能（néng）和高排放的资（zī）源洗选、冶（yě）炼（liàn）加工行（háng）业带来深远影响（xiǎng）。一方（fāng）面（miàn），需要从（cóng）长期的（de）视（shì）角（jiǎo），寻求（qiú）“先立后破”的能（néng）源（yuán）结构调整和产（chǎn）能置换路径；另一方面，需要从（cóng）系统的视角，客观（guān）评（píng）价全（quán）产业链的可（kě）持（chí）续发展的资源需求和（hé）绿色保障（zhàng）策略，避免盲目降（jiàng）碳（tàn）导（dǎo）致（zhì）牵一发而动（dòng）全身的系统性风险发生。

4）创新（xīn）链（liàn）、价值链、产业链、供应链、资本链的相互影响（xiǎng）机理（lǐ）。微观（guān）企业间的（de）供（gòng）应链、中观行业间的（de）产业链、宏（hóng）观国家间（jiān）的（de）价值（zhí）链存（cún）在着（zhe）环环（huán）相扣、系（xì）统耦（ǒu）合（hé）的复（fù）杂关系，而创新链和资本链的（de）引入，又将对“三链”产生颠覆性的影响。识别企业（yè）、行（háng）业、国家等主体间资源、产品、技（jì）术、资本等的影响机理，是构建（jiàn）战略性／关键矿产资（zī）源全产业（yè）链理论体系的重要基础，也是国家资源安（ān）全的关键难题。